Salesforce acaba de desvelar las notas de la release Spring ‘23 con funcionalidades muy deseadas. ¿Quieres enterarte de todas las novedades? Aquí puedes encontrar un resumen de los principales cambios:
- Migrar Process Builders a Flows
Salesforce ha actualizado la herramienta Migrate to Flow para que ya no solo se puedan migrar las Workflow Rules, sino que también se puedan migrar los Process Builders que tengamos en nuestra Org.
- Ver la descripción de los elementos en el Canvas de los Flows
En esta nueva edición podrás ver qué está haciendo cada elemento dentro de un flow en la vista de Auto-Layout. En las ediciones anteriores, hacía falta abrir el elemento para ver la descripción escrita por el usuario.
- Dynamic Forms para Leads y Casos
Esta funcionalidad ya estaba disponible para Account, Person Accounts, Contacts y Opportunities. Ahora también la tenemos para los objetos Lead y Case.
- Funcionalidad View All para las Dynamic Related Lists.
Las listas relacionadas dinámicas (Dynamic Related Lists), estas listas fueron un éxito cuando salieron en el 2022. Sin embargo, la funcionalidad para poder ver todos los registros de dichas listas faltaba. Por fin, en esta nueva edición contaremos con ella.
- Acciones dinámicas para los objetos estándar.
Anteriormente estas acciones solo estaban disponibles para los objetos: Leads, Cuentas, Contactos, Oportunidades y Casos.
En esta release, en lugar de tener una lista infinita de acciones, los usuarios podrán tener una serie de opciones disponibles en base a sus rol, perfil o cuando el registro cumpla unos criterios concretos.
- Filtros dinámicos para los informes
En esta nueva release se podrán crear informes con filtros dinámicos en base al usuario que los esté visualizando. De esta forma, el usuario solo verá los registros que se necesitan.
Por ejemplo, en lugar de crear múltiples informes filtrados por el propietario de la oportunidad, se podrá usar un valor relativo para filtrar los registros dentro del propio informe y establecer que el dueño sea el $USER.
- Aumenta el número de informes y paneles a los que suscribirse
Los usuarios de las organizaciones con Unlimited Edition podrán ahora suscribirse a un máximo de 15 informes y 15 paneles. Previamente sólo podían suscribirse a 7 de cada uno de ellos.
- Mantente informado de tus suscripciones a informes y paneles
Se podrá crear un informe personalizado para ver los informes, paneles u otras analiticas a las que este suscrito el usuario
- Mantente organizado añadiendo informes y paneles a colecciones
En esta nueva release se podrán crear colecciones para agrupar y organizar informes y paneles, incluso si estos se hallan en diferentes carpetas. También se podrán fijar estas colecciones a la página principal y compartirlas con otros.
(1). Botón para crear una nueva colección (2), ponle un nombre a la colección y opcionalmente una descripción
- Aumento de los filtros en los Paneles
Para la Unlimited Edition se pasará de tener 3 filtros a 5 para los dashboards. Actualmente esta funcionalidad se encuentra en versión beta.
- Crear páginas de predicción personalizadas con el Lightning App Builder
En la nube de Sales, hay una funcionalidad que muchas veces es pasada por alto, la cual es la de predicción. En esta nueva edición se podrán crear páginas de predicción personalizadas usando el Lightning App Builder.
Estas páginas podrán contener componentes estándar y personalizados. Así como, se podrán crear y asignar diferentes visualizaciones para diferentes usuarios.
- Importar Leads y Contactos con una experiencia guiada
Activando el “Basic Data Import” en el Salesforce Setup habilitará una nueva funcionalidad para los usuarios de la nube de Sales, aportando un wizard guiado para importar Leads o Contactos.
Este nuevo wizard cuenta con una interfaz simple que les guiará por los pasos necesarios para importar un archivo CSV. Para esto los usuarios tendrán que contar con permisos para Leads y Contactos para utilizar esta funcionalidad.
- Colaborar en transacciones complejas con la división de productos de oportunidad
En los negocios complejos, es común que no haya solo una persona responsable del éxito de una transacción. Habitualmente, habrá un equipo trabajando en ello o un caso de venta cruzada entre departamentos. Las divisiones que se quieren implementar ayudarán a los trabajadores a hacer el seguimiento y compartir el importe entre los diferentes miembros del equipo. Con anterioridad, estas divisiones se hacían al nivel de la oportunidad, en esta release la posibilidad de hacer divisiones a nivel de producto estará en una versión piloto.
- Seguimiento del histórico de los campos de actividades
Ahora se podrá hacer el seguimiento de hasta 6 campos de los objetos Tareas y Eventos, cuando se active el seguimiento histórico de las actividades.
- Mejora la gestión de reuniones
Dale la posibilidad a tus clientes de elegir el horario en el que pueden tener una reunión contigo en Lightning Experience. Ahora cuando se envíe un email a un cliente se podrá añadir un enlace al calendario de Outlook o Gmail para que ellos puedan elegir las hora en la que pueden tener la reunión. Esta funcionalidad estará disponible con Salesforce Inbox y Enhanced Email.
El cliente recibirá un email con una opción de reserva de reunión en base a las horas disponibles en el calendario del emisor. De esta forma cuando se haya seleccionado la hora la reunión se generará en el calendario.
- Actualizaciones en las Picklists
En está nueva edición hay varios cambios para las picklists, algunas de ellas son:
- Limpiar los valores de Picklists inactivos.
- Manejo de conjuntos de valores de Picklist.
- Limitar el número de los valores de Picklist inactivos.
- En esta nueva edición habrá dos nuevas picklists estándar en Leads, Contactos y Person Account. Incluyendo el género y los pronombres como campos opcionales.
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Esperamos que os hayan gustado estas nuevas funcionalidades de la Salesforce Spring ‘23 Release. ¿Cuáles son tus favoritas? ¡Cuéntanoslo en redes sociales!
