Con cada nueva versión, Salesforce agrega nuevas funcionalidades a Lightning Experience con la finalidad de volverse más productivo y ayudar a brindar una mejor experiencia al cliente.Ya nos viene pisando los talones el invierno y teniendo ya acceso a las release notes, ya podemos comentar las novedades que más nos interesan y lo mejor, ¡probarlas!
A continuación os comento algunas novedades que me han parecido interesantes a tener en cuenta 🙂
Señalar elementos concretos de una página con indicaciones específicas
Se añade un nuevo tipo de indicador, puesto que antes existían los indicadores flotantes que aparecían en general en todas las fichas de un objeto, ahora incorporamos los indicadores específicos que nos permiten señalar elementos concretos de una página. Este aviso dirigido apuntará al elemento de la página que se seleccione para que los usuarios puedan beneficiarse de una orientación más directa.
Y además, podremos filtrar que el indicador aparezca o no dependiendo del tipo de registro o Record type.
Cómo: Vamos a la configuración, en el cuadro de búsqueda rápida escribimos “In-App Guidance” y, a continuación, seleccionamos “Añadir”. Se abrirá la interfaz de usuario, navegamos hasta la ficha del objeto dónde deseamos añadirlo y hacemos clic en el botón “Añadir» que aparece en la esquina superior derecha.
Einstein Search: Ahora activado por defecto
Con la Búsqueda Einstein, tienes inteligencia incorporada en su actividad habitual de búsqueda de registros. Y la novedad es que está activada por defecto y ¡es totalmente gratuita!
Ahora podemos realizar las búsquedas igual que antes, pero Einstein ofrece resultados de búsqueda personalizados, vistas previas de los registros desde el cuadro de búsqueda y búsquedas en lenguaje natural. Así que podemos escribir en Salesforce tal y como se hablaría con un asistente inteligente. Cómo en el ejemplo que vemos a continuación donde introduzco en el buscador universal “muéstrame mis oportunidades abiertas» y aparece una lista de oportunidades que están en estado abierto:
Nueva categoría “Más probable” en Forecast
Hay una nueva categoría de previsión en Forecasts, es decir, la categoría «Previsión más probable»(Most Likely). Esta categoría ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar un seguimiento de los negocios que es más probable que se acerquen.
Una vez que el administrador agrega esta categoría en la configuración está disponible como un valor de la lista de selección para los usuarios y se muestra entre las categorías de Compromiso y Mejor Caso, como se muestra en la imagen.
Permission sets
Desde el apartado de Información de la compañía en setup, al ver el apartado de Permission sets, ahora se puede acceder a la página de detalles de la licencia. Aquí se puede ver el uso general de la licencia, así como los permisos de usuario, objeto y personalizados que están disponibles para la licencia.
Una vez dentro del detalle, también podemos asignar a los usuarios haciendo clic en el botón “Assign users” y señalando los usuarios que queramos añadirle el permiso.
Doble factor de autenticación (MFA) obligatorio a partir del 1 de febrero de 2022
Como recordatorio, a partir del 1 de febrero del próximo año, todos los usuarios que accedan a Salesforce a través de la interfaz de usuario deberán utilizar la autenticación multifactor de Salesforce. Los usuarios deben proporcionar dos o más pruebas para verificar su identidad y obtener acceso a la aplicación.
La primera pieza es algo que se conoce, como su nombre de usuario y contraseña. La segunda pieza es un método de verificación al que tiene acceso, como la aplicación Salesforce Authenticator o una llave de seguridad física. Para obtener más información, escriba «MFA» en la configuración y podremos ver el Asistente de autenticación multifactorial.
Posibilidad de actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada
Ahora los informes admiten la edición en línea de más campos. Anteriormente sólo estaba disponible para los campos de texto y numéricos, y ahora es compatible con los campos de fecha, lista de selección (picklist) y para los campos Lookup, así que ahora los comerciales podrán actualizar el estado de las oportunidades directamente desde sus informes.
Para que esta opción esté disponible, recordad tener activo el permiso de “Inline Editing” en el apartado de Reports and Dashboards Settings.
El icono con el candado significa que el campo no está disponible para la edición en línea:
Gráficos dinámicos de medición
Los gráficos de indicadores utilizados en Dashboards son uno de los gráficos intuitivos que más se han utilizado para medir los valores con respecto a un rango establecido. Sin embargo, estos rangos han sido estáticos todo este tiempo en el que han necesitado ser puestos explícitamente mientras se configuraba el componente. Pero ya no, ahora disponemos de los Gráficos de Medición Dinámicos que utilizan métricas de informes y valores de campo.
Se necesita habilitar los gráficos de indicadores dinámicos. En configuración, Reports and Dashboards Setting, Activar el permiso “Dashboard Dynamic Gauge Charts “.
Reglas de Restricción
Esta es una de las novedades que más me ha llamado la atención e imagino que dará mucho que hablar, puesto que el modelo de seguridad ya parecía bastante complejo en algunas ocasiones, y ahora vamos a poder añadir una variante más.
Las reglas de restricción pueden proteger los datos de una organización permitiendo a sus usuarios ver sólo los registros necesarios para su función laboral. Con estas reglas se puede especificar el subconjunto de datos al que tendrán acceso los grupos de usuarios especificados. Pueden establecerse en objetos personalizados y en objetos estándar como Contratos, Tareas, Eventos, Hojas de Tiempo y Entradas de la Hoja de Tiempo. Por ejemplo, podemos crear una regla de restricción que permita a los usuarios con un perfil específico ver sólo los registros de tareas que les pertenecen.
Si se tiene usuarios que sólo deben tener acceso a un subconjunto específico de registros, las reglas de restricción proporcionan otro nivel de seguridad que puede superponerse a los valores predeterminados existentes en toda la organización, a las sharing rules y a otras configuraciones.
Añadir filas y columnas a sus plantillas de correo electrónico Lightning
Ahora se puede utilizar el componente de Diseño en el Constructor de plantillas de correo electrónico arrastrando y soltando . Con esto, se puede tener un diseño sin columnas o un conjunto preconfigurado de hasta cuatro columnas.
Para configurar el acceso al nuevo Generador de plantillas de correo electrónico de Lightning, hay que habilitar el permiso de usuario «Acceder al generador de contenido de arrastrar y soltar» en el perfil o con un Permission set.
Ordenar las actividades próximas y atrasadas de forma intuitiva en la línea de tiempo de la actividad en una página de registro
El filtro de la línea de tiempo de la actividad tiene una nueva sección que se llama «Orden de clasificación» y que contiene dos nuevos ajustes de clasificación.
Ahora se puede seleccionar que se muestren primero las actividades próximas y atrasadas más recientes o más antiguas en la línea de tiempo de la actividad. Anteriormente, el elemento con la fecha de vencimiento más cercana estaba en la parte inferior de la lista. Esta función puede ayudar a los usuarios a ver las tareas y eventos pendientes de la fecha pasada en la parte superior de la lista, lo que hará que se centren en esas actividades.
Informar de las actividades con mayor precisión
Se añade un nuevo campo CompletedDateTime para mostrar la hora y la fecha en que se completó la actividad. Por lo que una vez que el usuario completa una actividad, la fecha de finalización se rellenará automáticamente.
Llamar a un subflow en un record-triggered flow
Ahora podemos llamar a los subflujos en un record-triggered flow después de que se haya guardado o antes de que se elimine un registro.
Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución
Para hacer retroceder una transacción y cancelar todos sus cambios de registro pendientes en un flujo de pantalla, podemos añadir el nuevo elemento “Retroceder registros” en una ruta de fallo. Anteriormente, cuando una transacción terminaba, sus cambios de registro pendientes se guardaban en la base de datos. Y esto a veces crea confusión al tener una actualización parcial.
Orquestador de flujo
El Orquestador de Flujo está diseñado para ayudar a los administradores a crear sofisticados procesos de negocio automatizados de múltiples usuarios y pasos, con clics, no con código. Esto significa que puedes enlazar diferentes flujos y procesos de aprobación juntos, definiendo si los pasos deben ser completados secuencialmente o juntos.
Considere el Flow Orquestador como el flujo de los flujos, ya que esta función es, sin duda, una herramienta a tener en cuenta puesto que los Flows son el futuro de la automatización sin código. En la página de Flujos en Configuración, haga clic en Nuevo Flujo. En Nuevo Flujo, haga clic en la pestaña“Todos + Plantillas” y seleccione Orquestador de Flujos (Beta). Tenemos dos opciones: Orquestación Autolanzada (Beta) u Orquestaciones Activadas por Registro (Beta) Por si quieres indagar más sobre el tema: Introducing Flow Orchestrator: Unify Your Complex Business Processes Without Code
Enviar mensajes de salida con Salesforce Flow
Los mensajes de salida están ahora disponibles como una acción en el constructor de flujos. Actualmente utilizamos acciones de mensajes salientes con WorkFlows y procesos de aprobación. Ahora las acciones de mensajes de salida están disponibles para los flujos activados por registros que se ejecutan después de guardar el registro.
Personalizar las etiquetas de los botones en el pie de página de la pantalla de flujo
En el Flow Builder, ahora se puede personalizar fácilmente el texto de las etiquetas de los botones Anterior, Pausa, Siguiente y Finalizar. Con las opciones personalizadas de navegación de la pantalla, puede hacer que el usuario sepa qué esperar cuando haga clic en el botón. Anteriormente, para personalizar las etiquetas del pie de página, se construía un componente personalizado.
Estas son sólo algunas de las novedades que nos trae Salesforce con esta nueva release. Como siempre, Salesforce evoluciona constantemente, y es difícil estar al día de todo, así que espero haberos sido de ayuda 🙂
Un comentario en “Novedades de Winter ‘22 para Administradores”
Excelente resumen!!